В этом видео разбираются основные недостатки фильма «Хоббит: Пустошь Смауга»: повторяющиеся дублеры, несоответствия в анимации, логические несостыковки (например, исчезновение сыра у Торина, появление меча у Бильбо), проблемы с физикой (паук размером с Кинг-Конга, паутина, не рвущаяся под весом гномов), нелогичные диалоги и сюжетные дыры (например, почему Бильбо вдруг понимает пауков без кольца). Также критикуются спецэффекты, монтаж и несоответствия с книгами Толкина.