StorVerk CRM: Управление сделкой. Карточка клиента
📌 Индивидуальная консультация по CRM от Алексея Окара ► https://bit.ly/2Od88ue 📌 ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ "МЯСОРУБКА" И ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CRM ► https://bit.ly/2kIs1Nk 📌 Проведем бесплатно аудит работы компании в Битрикс24 ► https://bit.ly/2M80uFg 📌 Бесплатное обучение работе в Битрикс24 ► https://bit.ly/2tfnxmd StorVerk CRM. В этом видео мы расскажем о возможностях карточки клиента и о том, как создать и управлять сделкой в StorVerk CRM: 00:04 Карточка клиента. Звонок, письмо из карточки клиента 00:58 Карточка клиента. История по сделкам, история событий по взаимодействиям с клиентом 01:33 Карточка клиента. Задачи и контрагенты по клиенту 01:51 Создание сделки с клиентом 03:04 Создание номенклатуры 03:57 Формирование коммерческого предложения 06:16 Формирование заказа. Шаблоны договоров. Формирование и отправка счета 07:21 Реализация 08:55 Информация по оплате счетов 09:10 Задачи в сделке 09:45 Воронка продаж. Канбан После того, как вы приняли заявку, вы заходите в карточку клиента. Карточка клиента настраивается. Прямо из карточки клиента можно совершить звонок, написать письмо. Также в карточке клиента сохраняется вся история по сделкам с клиентом, вся лента событий по взаимодействию, задачи, контрагенты (если их несколько). Когда вы с клиентом хотите совершить сделку, то нажимаете на кнопку "Создать сделку". После этого у вас открывается окно сделки. Здесь вы можете зафиксировать предварительный интерес клиента из номенклатуры, которая есть в системе, или создать коммерческое предложение и счет. После коммерческого предложения идет заказ. В систему можно загружать шаблоны договоров. Что касается формирование счетов, то когда счет создается в CRM, в 1С появляется тот же номер счета. Этот счет появляется так же в учетной системе (ERP) и в бухгалтерии. Если есть необходимость, реализацию можно делать, например в ERP, и она появится также в CRM-системе, а можно реализацию оформлять сразу в CRM. Закрывающие документы также можно отправить из CRM. Кроме этого, в сделке есть воронка продаж со стадиями сделки, которые вы можете настроить под себя. Пинол сервис выбора CRM - это официальный YouTube канал компании Пинол. Компания специализируется на внедрении и последующем обслуживании CRM-cистем, разработке интеграций с популярными сервисами (онлайн-чаты, обратные звонки, email-рассылки, приложения по записи на прием), обучении заказчиков по работе в CRM. Кроме этого, компания является активным популяризатором формата удаленной работы в CRM-системах. Смотрите также: ✅ Битрикс24 - сотни видео о функционале продукта: https://bit.ly/2MxBEeu ✅ Удаленная работа: https://bit.ly/2lg6yLW ✅ Приложение по записи/бронированию/аренде/прокату в Битрикс24: https://bit.ly/2tlOZxU ✅ Автоматические, триггерные, массовые рассылки из Битрикс24 без ухода в СПАМ: https://bit.ly/2t4NhS2 ✅ Livetex - интеграция онлайн-консультанта c Битрикс24: https://bit.ly/2thRe5j ✅ Callbackhunter - интеграция виджета обратного звонка с Битрикс24: https://bit.ly/2t73vKg ✅ Пинкит - сервис обмена данными между CRM: https://bit.ly/2MzcQTu ✅ Сквозная аналитика бизнеса Roistat с CRM здесь подробно и со вкусом!: https://bit.ly/2MB0k60 ✅ HyperScript: https://bit.ly/2M2Sf8L ✅ ПланФакт - Сервис управленческого и финансового учета: https://bit.ly/2JLvFoB ✅ Террасофт: https://bit.ly/2JVb3pX ✅ AmoCRM: https://bit.ly/2JUGnZp ✅ Мегаплан: https://bit.ly/2ykjud0 ✅ Elma: https://bit.ly/2lhLnJo ✅ CRM с позиции потребителя. Говорим с предпринимателями о использовании/внедрении/проблемах с использованием CRM: https://bit.ly/2tibwv9 ✅ Storverk CRM: https://bit.ly/2t5z5s5 ✅ Телефония Гравител: https://bit.ly/2D2CkYM 📌 УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ И ВЕБИНАРАХ: Акции ► https://bit.ly/2HgzSe5 Вебинары ► https://bit.ly/2JaSOMS 📌 ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CRM ► https://bit.ly/2suEYyt 📌 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: На форуме ► https://bit.ly/2JbST71 Пишите на почту ► order@pinall.ru Звоните по телефону ► +7 (499) 350-31-25 #crm #StorverkCRM #мясорубкаcrm #выборcrm #сравнениеcrm #интеграцияс1С #карточкаклиентавStorVerkCRM #сделкавStorVerkCRM #управлениесделкойвStorVerkCRM #коммерческоепредложениевStorVerkCRM #выставитьсчетвStorVerkCRM #воронкапродажвStorVerkCRM #пинол #возможностиStorverkCRM #настройкаStorverkCRM
📌 Индивидуальная консультация по CRM от Алексея Окара ► https://bit.ly/2Od88ue 📌 ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ "МЯСОРУБКА" И ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CRM ► https://bit.ly/2kIs1Nk 📌 Проведем бесплатно аудит работы компании в Битрикс24 ► https://bit.ly/2M80uFg 📌 Бесплатное обучение работе в Битрикс24 ► https://bit.ly/2tfnxmd StorVerk CRM. В этом видео мы расскажем о возможностях карточки клиента и о том, как создать и управлять сделкой в StorVerk CRM: 00:04 Карточка клиента. Звонок, письмо из карточки клиента 00:58 Карточка клиента. История по сделкам, история событий по взаимодействиям с клиентом 01:33 Карточка клиента. Задачи и контрагенты по клиенту 01:51 Создание сделки с клиентом 03:04 Создание номенклатуры 03:57 Формирование коммерческого предложения 06:16 Формирование заказа. Шаблоны договоров. Формирование и отправка счета 07:21 Реализация 08:55 Информация по оплате счетов 09:10 Задачи в сделке 09:45 Воронка продаж. Канбан После того, как вы приняли заявку, вы заходите в карточку клиента. Карточка клиента настраивается. Прямо из карточки клиента можно совершить звонок, написать письмо. Также в карточке клиента сохраняется вся история по сделкам с клиентом, вся лента событий по взаимодействию, задачи, контрагенты (если их несколько). Когда вы с клиентом хотите совершить сделку, то нажимаете на кнопку "Создать сделку". После этого у вас открывается окно сделки. Здесь вы можете зафиксировать предварительный интерес клиента из номенклатуры, которая есть в системе, или создать коммерческое предложение и счет. После коммерческого предложения идет заказ. В систему можно загружать шаблоны договоров. Что касается формирование счетов, то когда счет создается в CRM, в 1С появляется тот же номер счета. Этот счет появляется так же в учетной системе (ERP) и в бухгалтерии. Если есть необходимость, реализацию можно делать, например в ERP, и она появится также в CRM-системе, а можно реализацию оформлять сразу в CRM. Закрывающие документы также можно отправить из CRM. Кроме этого, в сделке есть воронка продаж со стадиями сделки, которые вы можете настроить под себя. Пинол сервис выбора CRM - это официальный YouTube канал компании Пинол. Компания специализируется на внедрении и последующем обслуживании CRM-cистем, разработке интеграций с популярными сервисами (онлайн-чаты, обратные звонки, email-рассылки, приложения по записи на прием), обучении заказчиков по работе в CRM. Кроме этого, компания является активным популяризатором формата удаленной работы в CRM-системах. Смотрите также: ✅ Битрикс24 - сотни видео о функционале продукта: https://bit.ly/2MxBEeu ✅ Удаленная работа: https://bit.ly/2lg6yLW ✅ Приложение по записи/бронированию/аренде/прокату в Битрикс24: https://bit.ly/2tlOZxU ✅ Автоматические, триггерные, массовые рассылки из Битрикс24 без ухода в СПАМ: https://bit.ly/2t4NhS2 ✅ Livetex - интеграция онлайн-консультанта c Битрикс24: https://bit.ly/2thRe5j ✅ Callbackhunter - интеграция виджета обратного звонка с Битрикс24: https://bit.ly/2t73vKg ✅ Пинкит - сервис обмена данными между CRM: https://bit.ly/2MzcQTu ✅ Сквозная аналитика бизнеса Roistat с CRM здесь подробно и со вкусом!: https://bit.ly/2MB0k60 ✅ HyperScript: https://bit.ly/2M2Sf8L ✅ ПланФакт - Сервис управленческого и финансового учета: https://bit.ly/2JLvFoB ✅ Террасофт: https://bit.ly/2JVb3pX ✅ AmoCRM: https://bit.ly/2JUGnZp ✅ Мегаплан: https://bit.ly/2ykjud0 ✅ Elma: https://bit.ly/2lhLnJo ✅ CRM с позиции потребителя. Говорим с предпринимателями о использовании/внедрении/проблемах с использованием CRM: https://bit.ly/2tibwv9 ✅ Storverk CRM: https://bit.ly/2t5z5s5 ✅ Телефония Гравител: https://bit.ly/2D2CkYM 📌 УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ И ВЕБИНАРАХ: Акции ► https://bit.ly/2HgzSe5 Вебинары ► https://bit.ly/2JaSOMS 📌 ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CRM ► https://bit.ly/2suEYyt 📌 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: На форуме ► https://bit.ly/2JbST71 Пишите на почту ► order@pinall.ru Звоните по телефону ► +7 (499) 350-31-25 #crm #StorverkCRM #мясорубкаcrm #выборcrm #сравнениеcrm #интеграцияс1С #карточкаклиентавStorVerkCRM #сделкавStorVerkCRM #управлениесделкойвStorVerkCRM #коммерческоепредложениевStorVerkCRM #выставитьсчетвStorVerkCRM #воронкапродажвStorVerkCRM #пинол #возможностиStorverkCRM #настройкаStorverkCRM