Как в сервисе Бух АРМ внести данные о контактах и организациях
Как в сервисе «Бух АРМ» добавить клиента и организацию В этом руководстве мы подробно разберём, как внести информацию о клиентах и их организациях в сервисе «БухАРМ» — вашем инструменте для управления бухгалтерским агентством. 1. Вход в систему и переход к разделу «Клиенты» Для начала работы войдите в свой личный кабинет. Если вы ещё не зарегистрированы, ознакомьтесь с нашей предыдущей инструкцией по созданию учётной записи. 🔑 Регистрируйтесь и получите три месяца бесплатного использования сервиса: buharm.scloud.ru После входа в систему обратите внимание на левое меню. Первым пунктом в нём идёт вкладка «Клиенты». Перейдите в этот раздел — именно здесь будет храниться вся информация о ваших заказчиках. В правом верхнем углу страницы нажмите кнопку «Добавить клиента». 2. Создание нового проекта (клиента) В открывшейся форме необходимо заполнить поля для нового проекта: Название проекта: Если у одного клиента несколько компаний, вы можете задать собственное удобное название для внутреннего учёта. Префикс: Это краткое название латинскими буквами. Префикс служит уникальным идентификатором: он будет автоматически добавляться к названиям документов, что поможет вам легко ориентироваться в базе и понимать, к какому проекту относится тот или иной файл. После ввода данных нажмите кнопку «Продолжить». 3. Добавление контактных лиц Теперь необходимо указать сотрудников или представителей клиента, с которыми вы будете взаимодействовать. Нажмите на «плюсик», чтобы добавить новое контактное лицо, и заполните следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество; Телефон (можно добавить несколько номеров); E-mail; Должность. Зачем это нужно? Указывая эти данные, вы объясняете системе, что все входящие сообщения и файлы с этих контактов будут автоматически привязываться к данному проекту. Это позволит вам быстро находить всю переписку и документы по конкретному клиенту в одном месте. Также доступно поле «Заметки» для внесения любой дополнительной информации в свободной форме. После заполнения данных снова нажмите «Продолжить». 4. Внесение информации об организации На финальном этапе добавляем сведения о юридическом лице клиента. Нажмите на «плюсик» в соответствующем блоке. Заполните основные реквизиты: Наименование; ИНН; КПП; ОГРН; Форма собственности; Система налогообложения. Укажите статус работодателя: если у клиента есть наёмные сотрудники, поставьте галочку «Да». В этом случае появится дополнительное поле для ввода количества сотрудников — эта информация важна для дальнейшего бухгалтерского учёта. Не забудьте воспользоваться полем «Заметки» и прикрепить необходимые документы (например, сканы договоров). Нажмите кнопку «Завершить» для сохранения всех введённых данных. Поздравляем! Вы успешно добавили нового клиента, его контактные лица и организацию в систему «Бух.АРМ». Если у вас возникнут вопросы по работе в сервисе, вы всегда можете обратиться за помощью. Для этого в левой колонке меню нажмите кнопку «Поддержка». Наш оператор-консультант отвечает на сообщения в онлайн-режиме с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Вне этого времени ваше обращение также будет принято и обработано в начале следующего рабочего дня.
Как в сервисе «Бух АРМ» добавить клиента и организацию В этом руководстве мы подробно разберём, как внести информацию о клиентах и их организациях в сервисе «БухАРМ» — вашем инструменте для управления бухгалтерским агентством. 1. Вход в систему и переход к разделу «Клиенты» Для начала работы войдите в свой личный кабинет. Если вы ещё не зарегистрированы, ознакомьтесь с нашей предыдущей инструкцией по созданию учётной записи. 🔑 Регистрируйтесь и получите три месяца бесплатного использования сервиса: buharm.scloud.ru После входа в систему обратите внимание на левое меню. Первым пунктом в нём идёт вкладка «Клиенты». Перейдите в этот раздел — именно здесь будет храниться вся информация о ваших заказчиках. В правом верхнем углу страницы нажмите кнопку «Добавить клиента». 2. Создание нового проекта (клиента) В открывшейся форме необходимо заполнить поля для нового проекта: Название проекта: Если у одного клиента несколько компаний, вы можете задать собственное удобное название для внутреннего учёта. Префикс: Это краткое название латинскими буквами. Префикс служит уникальным идентификатором: он будет автоматически добавляться к названиям документов, что поможет вам легко ориентироваться в базе и понимать, к какому проекту относится тот или иной файл. После ввода данных нажмите кнопку «Продолжить». 3. Добавление контактных лиц Теперь необходимо указать сотрудников или представителей клиента, с которыми вы будете взаимодействовать. Нажмите на «плюсик», чтобы добавить новое контактное лицо, и заполните следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество; Телефон (можно добавить несколько номеров); E-mail; Должность. Зачем это нужно? Указывая эти данные, вы объясняете системе, что все входящие сообщения и файлы с этих контактов будут автоматически привязываться к данному проекту. Это позволит вам быстро находить всю переписку и документы по конкретному клиенту в одном месте. Также доступно поле «Заметки» для внесения любой дополнительной информации в свободной форме. После заполнения данных снова нажмите «Продолжить». 4. Внесение информации об организации На финальном этапе добавляем сведения о юридическом лице клиента. Нажмите на «плюсик» в соответствующем блоке. Заполните основные реквизиты: Наименование; ИНН; КПП; ОГРН; Форма собственности; Система налогообложения. Укажите статус работодателя: если у клиента есть наёмные сотрудники, поставьте галочку «Да». В этом случае появится дополнительное поле для ввода количества сотрудников — эта информация важна для дальнейшего бухгалтерского учёта. Не забудьте воспользоваться полем «Заметки» и прикрепить необходимые документы (например, сканы договоров). Нажмите кнопку «Завершить» для сохранения всех введённых данных. Поздравляем! Вы успешно добавили нового клиента, его контактные лица и организацию в систему «Бух.АРМ». Если у вас возникнут вопросы по работе в сервисе, вы всегда можете обратиться за помощью. Для этого в левой колонке меню нажмите кнопку «Поддержка». Наш оператор-консультант отвечает на сообщения в онлайн-режиме с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Вне этого времени ваше обращение также будет принято и обработано в начале следующего рабочего дня.